海神的女儿波妞从深海出逃玩耍，却被困在玻璃瓶里冲到岸上，碰巧被住在岸边悬崖的宗介救出，两人因此相识。但是波妞的父亲——魔法师藤本，认为人类世界肮脏丑陋，强行把波妞带回海里。面对父亲的阻挠、席卷小镇的海啸，以及永远失去魔法的威胁，波妞仍然大胆而坚决地决定——要变成人类跟宗介在一起。而承诺要永远保护波妞的宗介，也即将面临新的挑战...
演员：佐藤利奈 白鸟由里 木村圆 笹川亚矢奈 桑谷夏子 山川琴美 浅仓杏美 伊藤静 神田朱未 渡边明乃 野中蓝 石毛佐和 小林优 堀江由衣 高本惠 白石凉子 古山贵实子 狩野茉莉 门胁舞以 松冈由贵 能登麻美子 相泽舞 皆川纯子 猪口有佳 斋藤千和 井上麻里奈 小野大辅 辻村真人 矢部雅史
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