迪芬（凯瑟琳·德纳芙 Catherine Deneuve 饰）和苏兰（弗朗索瓦·朵列 Françoise Dorléac 饰）是相依为命的两姐妹，她们一个红发，一个金发，一个擅长曼妙的舞蹈，一个拥有天籁的歌喉。夏日嘉年华将近，在逐渐热烈的气氛中，迪芬和苏兰也在嘉年华中有着各自的任务。 画商吉列姆（Jacques Riberolles 饰）钦慕于迪芬的美貌，无奈迪芬早已经芳心暗许给了替她画像的年轻画家麦桑思（雅克·贝汉 Jacques Perrin 饰），与此同时，苏兰遇见了名为米勒（吉恩·凯利 Gene Kelly 饰）的年轻人，两人心心相惜两情相悦。让苏兰没有想到的是，眼前的米勒正是她苦苦寻找无果的作曲家，她一直希望米勒能够读一读她所撰写的一段协奏曲。
演员：梅尔·吉布森 朱迪·福斯特 詹姆斯·加纳 格雷厄姆·格林 阿尔弗雷德·莫里纳 詹姆斯·柯本 德博泰勒 杰佛里·刘易斯 保罗·L·史密斯 丹·哈达亚 Dennis Fimple 丹佛·派尔 Clint Black 马克斯·佩利希 阿特·拉夫勒 里奥·戈登 吉恩·代·巴尔 保罗·布里纳加 Hal Ketchum 科里·费尔德曼 John Meier 多克·达厄姆 弗兰克·奥尔萨蒂 劳伦·舒勒·唐纳 Courtney Barilla Kimberly Cullum Read Morgan J·迈尔斯·古德洛 维
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